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国内某软件科技公司投资日本スーパーマップ株式会社项目

项目概况

国内软件科技公司拟投资 1,568.49 万元人民币以增资及股权收购的方式持有日本スーパーマップ株式会社股份,利用日本国际化的市场环境和已有的市场影响力,增强 SuperMap GIS 系列产品日文版的销售和相关产品的国际化推广,推进国内公司的国际化进程。...

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项目内容

一、增持和收购方案
       1、直接对日本标的公司增持 15,400 股
       投资主体拟以每股 1.1 万日元的价格认购日本标的公司增发的 15,400 股,增资总额为 16,940 万日元(折合人民币约为 1245.09 万元,汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算);
       2、从日本标的公司原部分股东处受让 4,000 股
       拟以每股 1.1 万日元的价格从大分ブイシーサクセスファンド 1 号投資事業有限責任組合处受让其持有的日本标的公司股份 1,500 股,本部分受让总价格为 1,650 万日元(折合人民币约为 121.275 万元,汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算);
       拟以每股 1.1 万日元的价格从大分ブイシーサクセスファンド 2 号投資事業有限責任組合处受让其持有的日本标的公司股份 1,500 股,本部分受让总价格为 1,650 万日元(折合人民币约为 121.275 万元,汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算);
       拟以每股 1.1 万日元的价格从三菱 UFJ ベンチャーファンド一号投資事業有限責任組合处受让其持有的日本标的公司股份 1,000 股,本部分受让总价格为 1,100 万日元(折合人民币约为 80.85 万元,汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算);经过上述投资后,日本标的公司的总发行股份数为 53,000 股,其中本公司将直接持有 19,400 股,约占总股权的 36.60%;本公司的全资控股子公司(香港)某国际将持有 8,000 股,约占总股本的 15.09%。
二、股权转让价格说明
       本次股权增持和收购价格总计为 21,340 万日元,折合人民币约 1,568.49 万。其中 1245.09 万元人民币用于增持认购新发股份,323.4 万元人民币用于受让老股东转让的股份。若转让部分的预提所得税的免税申请未获得受让方所属的当地税务机关批准,则总价款包括任何有关的预提所得税。本次增资和股权受让部分的价格,是在ビジネスソリ ューション株式会社出具的《日本某股份有限公司股价计算报告》的基础上,综合考虑日本标的公司目前的经营状况、资产质量、未来的盈利能力以及未来几年的发展态势、治理水平、管理能力等因素,经涉及的多方股东协商确定为每股 1.1 万日元(折合人民币约为 808.5 元)。
三、本次增持和收购所需资金来源说明
       本次股权增持和收购价格总计为 21,340 万日元,折合人民币约 1,568.49 万元。本次投资活动拟使用自有资金。
四、经济效益分析
       日本标的公司的业务主要包括平台软件销售和技术开发服务两大块。本次投资活动后,投资主体将加大对日本超图的投入力度,从人员配置、技术支持等多个角度尽快提升日本标的公司的市场和服务能力。经测算,本项目的投资回收期大约为 5.26 年,内部收益率为 25%,净现值为 2,664 万元,投资收益率为 270%。通过日本标的公司的运营,将直接带动本公司 GIS 基础平台软件的对日出口。项目经济效益良好。
       上述为日本标的公司预计未来的收益,此外,通过在日本的运营,公司将给其它国家的海外用户建立对中国 GIS 软件产品信心,从而间接带动其它海外市场的拓展。

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